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La más abyecta hechicería Jervais, espía y embajador al servicio de los magos Tremere de Ceoris, se enfrenta al mayor de sus desafíos en las tierras salvajes del norte. Ha ofrecido su ayuda a Jürgen el Ventrue, portaespadas en su cruzada estoniana, en un acto temerario que le llevará a encontrarse cara a cara con un antiguo mago de sangre. Mientras tanto, sus rivales entre los Tremere conspiran para apuñalarle por la espalda…