Ciudad de Los Ángeles, años treinta. El ayudante de la Oficina del Fiscal del DistritoPhilip Marlowe es encargado de la acusación pública en el juicio contra un anciano indigente llamado Peter Paine, acusado de haber secuestrado y asesinado a un niño. Un asunto sencillo, pero que se complicará cuando un antiguo oficial de policía, Richard"Dick" Tracy, ayude al preso a escapar. Perseguidor y perseguidos intentarán averiguar la verdad acerca de unas misteriosas desapariciones que llevan décadas produciéndose: niños que se esfuman y de los que no se vuelve a saber nada nunca. ¿Dónde están? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Tal vez se encuentran allí, tras la segunda estrella a la derecha? ¿Y qué tiene que ver en esto Sherlock Holmes, te preguntarás? Buena pregunta.