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2 años antes de la batalla de Yavin El joven Ryley Ancum es bajista de una banda de música crepuscular de su escuela. También es un aspirante a espía rebelde, y ha aprendido un método para esconder mensajes en código en su música. Su banda toca en una audición para el cazatalentos Keth Beamis, que también es un espía rebelde. Pero sus problemas empiezan cuando arrestan a Keth después de la audición, y también a Ryley…