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Aparecen cadáveres asesinados ritualmente en Cincinnati, aterrorizantes amalgamas de humanos y otros. Detenida para ayudar en la investigación por el I.S. y F.I.B., la ex bruja convertida en demonio ambulante Rachel Morgan pronto se da cuenta de una verdad horrible: un grupo de odio humano está tratando de crear sus propios demonios para destruir a todos los Inderlanders, y para hacerlo, necesitan su sangre. Se ha enfrentado a vampiros, brujas, hombres lobo, demonios y más, pero la humanidad misma podría ser su desafío más difícil hasta el momento.