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Los días de Naihara en un pequeño pueblo del Reino del Sur transcurren sin que nada especial acontezca. El mercado semanal, algún que otro espectáculo de actores en el viejo teatro o un marinero que durante días relatará cómo casi atrapó una sirena entre sus redes podían resultar un entretenimiento ocasional. Pero, un día, un extranjero entró en la cantina donde trabajaba y su vida cambió para siempre.