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El rey anciano yace en la cama, moribundo, y en las sombras de la habitación la familia real reunida espera el nombramiento del sucesor por parte del Consejo de Ancianos. Pero el rey elige a Elfgift, su hijo semielfo. Y los tres hermanos de Elfgift, furiosos por su nombramiento, juran hacer lo posible para evitar que le coronen. Conspiran para destruir a Elfgift, y casi consiguen su malvado objetivo. Pero la temible mujer guerrera Jarnseaxa, se une a Elfgift. Le llama a la guerra y a la venganza…