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Cuando la TARDIS aterriza en Skaro, el Séptimo Doctor y Ace se quedan atónitos al descubrir que el planeta se ha convertido en un centro universal de aprendizaje, habitado por una raza de pacifistas Daleks. Sospechando siempre de los motivos de sus archi-enemigos, el Doctor averigua que una amenaza puede literalmente destruir el universo…