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Al teniente del ejército americano de ascendencia italiana Pip Simonelli se le dan muy bien las misiones peligrosas y en solitario tras las líneas enemigas. Por eso sus jefes lo eligen para una importante y secreta misión en la Italia fascista. Tan secreta es que ni al propio Simonelli le informan de la finalidad de la misión y cual es su cometido. Lo único que sabe es que tiene que acompañar y proteger a un serio individuo con el que no se entenderá muy bien y del que el teniente no logra sacar ni una pista sobre el objetivo de su peligroso viaje a Italia…