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A veces, decir la verdad trae fatídicas consecuencias… Frank Paterson ha estado recluido en una institución psiquiátrica por cinco largos años. Él no está loco, solo ha dicho a verdad: hay gente que se convierte en animales. ¿Por qué nadie quiere creerle? Cinco años después, ha empezado a aceptar que los cambiaformas existen. Había vivido encerrado en el fondo de un oscuro y solitario armario, negando su homosexualidad mientras trabajaba como detective en el departamento de policía de Bringtown. Ahora, como un detective privado y especialista en seguridad, al fin se siente libre de explorar su sexualidad. Brandon Taylor es un nerd, con un elevado IQ ha logrado a sus veinte años de edad una carrera prometedora como médico y científico. Sin embargo, su anhelo es encontrar al hombre con el que ha soñado siempre, su compañero destinado, para el que se ha reservado durante toda su corta vida. Los planetas se alinean y las estrellas brillan intensamente cuando Brandon y Frank se conocen, chocando entre sí en un vergonzoso primer encuentro. Después de esa fatídica primera impresión, Brandon reclama lo que es suyo, uniendo su destino al de Frank para el resto de sus vidas. Pero no todo es acerca del romance y el destino, porque una banda de narcotraficantes compuesta por cambiaformas escorpiones les harán la vida imposible. ¿Podrá Frank aceptar que está unido a un cambiaforma lobo? ¿El amor que empieza a sentir por su lobito nerd será más fuerte que sus prejuicios o dejará de lado todo lo bueno que le está pasando después de tanta amargura y perderá a Brandon para siempre?