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A la Enterprise se le encomienda una misión que aparentemente no le corresponde: transportar a un peligroso delincuente a un centro de rehabilitación. Pero aquel resulta ser un prestigioso científico, el Dr. Mordreaux, que ha descubierto el secreto de los viajes a través del tiempo. Sin embargo, la aplicación de sus descubrimientos ocasionaría distorsiones en todo el universo. Solo el señor Spock puede atajar el experimento y sus funestas consecuencias.