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Historia de Alex Wolff, un espía alemán de ascendencia árabe conocido como «La Esfinge». El asesinato de un suboficial británico en un pequeña ciudad egipcia cercana al desierto del Sahara, hace que el capitán británico del servicio de contraespionaje Vandam comience a seguir la pista del espía alemán, ayudado por Elene, una joven judía que debe enamorar a Wolff y evitar que cumpla su cometido: enviar la información que facilitaría al ejército alemán la invasión de Egipto.