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Ante la duda de si atraviesa una pasajera depresión veraniega o una crisis profesional en toda regla, el periodista Jim Quilleran decide tomarse un respiro. Acompañado de sus dos excepcionales gatos siameses, Koko y Yum Yum, se traslada a Mooseville, un idílico pueblo a orillas de un lago. Pero la tranquilidad dura poco. Quilleran encuentra un cadáver, y sus posteriores indagaciones chocan con la actitud misteriosamente reservada de los lugareños. Al mismo tiempo Koko desarrolla una curiosa afición por la música clásica.