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Para descubrir la clave del importante secreto del profesor Harry Dilling, es necesario buscar las pistas menos convencionales y más inesperadas. Un departamento especial del Ministerio de Defensa inglés elegirá para esta tarea a uno de sus mejores y más peligrosos hombres: John Grimster. Desde el momento en que Grimster conoce a Lily Stevens, la única que sin saberlo posee el secreto de Dilling, deberá enfrentar también a su pasado en una aventura de amor y espionaje, con el más inesperado de los desenlaces.