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Cartas trucadas, pañuelos que vuelan, palomas que desaparecen. A Tim Swanson le encantan los trucos de magia y sueña con convertirse enun gran mago, igual que su ídolo de siempre, Amaz-O. Pero un día Tim va a ver la función de Amaz-O y descubre que su ídolo es un gruñón terrible. Entonces es cuando decide robar la maleta de los trucos secretos de Amaz-O. Son trucos peligrosos: el de las bolas rojas que se multiplican, el de las serpientes…