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Jesse Stone tiene un problema al que a ningún agente de la ley le gusta enfrentarse: Los cadáveres siguen apareciendo, pero las pistas no. Un hombre saca a su perro a correr por la playa, sólo para ser descubierto horas después, con dos agujeros en el pecho. Una mujer conduce su Volvo hasta la tienda para hacer la compra, y luego es encontrada muerta, con el cuerpo arrugado detrás de su carro de la compra cargado. Un viajero toma un atajo para volver a casa desde el tren, y nunca llega a su casa. La caza de un asesino en serie es difícil y peligrosa en cualquier ciudad, pero en una ciudad como Paradise, donde los concejales y los medios de comunicación añaden presiones incalculables, Jesse siente un calor considerable. Ya caminando por la cuerda floja emocional, tropieza; está pasando demasiado tiempo con la botella, y con su ex esposa - ninguno de los cuales le ayuda, o el caso. Y cuanto más presionan estas fuerzas externas contra él, más se repliega Jesse sobre sí mismo, convencido -a pesar de todas las probabilidades- de que sólo depende de él detener el asesinato.