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Durante las once noches antes de Navidad, llegaron los extraños regalos y las advertencias. Ellery Queen estaba allí. La policía estaba allí. Pero nadie vio al mensajero. Ellery Queen sabía que los regalos siniestros tenían la clave del misterio. Pero ¿qué querían decir y quién era la víctima prevista? Luego, en la duodécima noche de Navidad, la última pista condujo directamente al cadáver…