Todo comienza con una carta recibida en la redacción del periódico “El Clarín” (curioso nombre para un periódico de Londres), en la que un vecino de Mallaig, un pueblecito de Escocia -que curiosamente existe en la realidad-, afirma haber visto a un hombre envuelto en una capa negra deslizarse por la pared de un castillo de la localidad, y que al verle la cara reconoce a un amigo muerto hace dos años. Intrigado por la carta, el director del periódico encarga al periodista Stanley Marton que se desplace a la localidad para que investigue el suceso. Una vez allí, el bueno de Stanley se verá envuelto en una serie de muertes, aparentemente por infarto, en las que los cuerpos aparecen con dos pequeñas incisiones en el cuello, lo que unido a una antigua leyenda que circula por el pueblo, le hace sospechar de que algo sobrenatural puede ser la causa de los misterios de Mallaig.